Les champs extra
Principes de base
Les champs extra sont des champs personnalisables de types divers (numérique, texte, date etc.) liées aux dossiers ou aux contacts.
La notion de groupe de champ Extra permet d’attribuer un ensemble de champs Extra à un type de dossier en particulier (ou à un type de contact).
Ce document décrira les champs extra au niveau des dossiers. Le principe est exactement identique pour les contacts.
Création d’un champ Extra
Dans le menu Configuration de la page générale de DLex, choisissez Gestionnaire d’application, onglet Dossier vous avez le menu Champ Extra. Un tableau à trois colonnes s’affiche à l’écran :
| ▪ | Ordre : numéro d’ordre du champ extra. |
| ▪ | Code : identifiant du champ extra (chaque code doit être unique, utilisé dans le groupe de champ extra, voir plus bas). |
| ▪ | Nom : description du champ extra. |
| ▪ | Type : Choisir un style de champ parmi les différents types disponibles : |
Champs Extra - Type Nombre
| ◦ | Nombre : chiffres pouvant comporter des décimales |
| ◦ | Ch. de caractères : texte pouvant contenir une ou plusieurs lignes |
| ◦ | Booléen : vrai ou faux) |
| ◦ | Date : date au format jj/mm/aaaa |
| ◦ | Date & Heure : date au format jj/mm/aaaa hh :mm |
| ◦ | Choix unique : vous devez encoder une série de valeurs dans le tableau situé dans la partie inférieur de la fenêtre. |
Champs Extra - Création
Cliquez sur Nouveau en bas à droite pour ajouter une ligne.
Champs Extra - Nouveau
Modifiez le nom en écrivant dans le champ FRANÇAIS.Un appui sur la touche TAB remplira les autres colonnes automatiquement. Ensuite indiquez un code, soit un numéro soit une abréviation, au choix.Afin d’enregistrer le champ correctement, cliquez sur Sauver.
Passez à la valeur suivante en cliquant sur Nouveauet répétez le processus autant de fois que nécessaire.
Choix multiple : donne à l’utilisateur la possibilité de sélectionner une ou plusieurs valeurs.
Obligatoire? : cochez cette case pour rendre le champ extra obligatoire.
Création d’un groupe de champs Extra
La gestion de ces groupes s’effectue via le Gestionnaire d’application, onglet Dossier menu Ensemble de champs extra.
Un clic-droit dans le tableau et la sélection de Nouveau dans le menu contextuel ou le bouton Nouveau situé en haut à gauche de la fenêtre aura pour action de créer un nouveau groupe de champs Extra. Indiquez un nom pour ce groupe et cliquez sur Enregistrer afin d’y ajouter des champs Extra.
Groupe de champs Extra - Création
Dès le groupe enregistré, vous verrez apparaître dans le tableau de droite l’ensemble des champs Extra disponibles (voir image ci-dessus). Double cliquez sur un élément du tableau de droite pour le glisser dans celui de gauche.
Vous pouvez créer un champ extra supplémentaire directement via le bouton Nouveau situé en haut à droit du tableau Disponible.
Modifiez l’ordre des éléments du tableau Sélectionné via les flèches directionnelles.
Lorsque le groupe est terminé, cliquez sur Enregistrer et fermer.
Association type de dossier / groupe de champs Extra
L’opération suivant consiste à associer des groupes de champs extra à certains dossiers. Toujours dans le gestionnaire d’application, onglet Dossier, cliquez sur Type.
Chaque type de dossier doit être associé à un groupe de champs extra. Par défaut, le type de champ extra sélectionné est Standard :
Association type de dossier / groupe de champs Extra
Visualisation d’un champ Extra dans un dossier
Les champs Extra ne peuvent être visibles dans un dossier que si ce dossier appartient à un type de dossier.
Dans la fiche signalétique d’un dossier, vous avez en bas de l’écran une série d’onglet. Choisissez Champs extra.
Recherche sur les champs Extra
Lors des recherches, l’utilisateur peut se baser sur les champs Extra via les recherches avancées 
Recherche avancée, bouton souvent situé en haut à droite de l’écran).
Champs Extra - Recherche avancée
L’utilisateur pourra faire une recherche sur un ou plusieurs champs Extra.
Subtilité des groupes de champs Extra liés aux contacts
Un contact, contrairement à un dossier, peut appartenir à plusieurs types en même temps. Dans ce cas, il aura les champs Extra de ce ou ces types.
Exemple : si un contact est de type Expert mais également de type Partie Client, ce même contact aura les champs Extra de ces deux types.